Empezamos con un solo flujo.
Empezamos con el proceso que le está costando tiempo a su equipo: documentos faltantes, seguimiento a clientes, actualizaciones de estado, creación de trabajos o cobros. Definimos dónde debe revisar una persona y construimos dentro de las cuentas que su firma controla.
Tres maneras de empezar.
Workflow Audit
Si todavía no está claro qué automatizar primero, revisamos un proceso, los riesgos, los datos del cliente y el siguiente paso. El audit tiene un precio fijo de $750.
Fixed-Scope Build
Cuando el resultado ya está claro, construyo el flujo, lo pruebo con su equipo y entrego documentación, acceso y un recorrido de uso.
AI Operating Partner
Para firmas donde las prioridades van cambiando. Nos reunimos cada semana, decidimos qué vale la pena hacer y avanzo con la prioridad acordada.
Preguntas frecuentes.
¿Hay que cambiar TaxDome, QuickBooks u otro sistema?
No necesariamente. El primer flujo suele funcionar dentro de las herramientas que ya usan. La meta es quitar una tarea repetida, no agregar otra plataforma.
¿Quién controla el sistema al final?
Su firma. Las cuentas, la documentación y las decisiones finales siguen siendo suyas. Mi acceso se elimina al momento de la entrega.